Diese Tarife erzielten die besten Ergebnisse
Bei aller Kritik gibt es auch Positives zu vermelden. So bieten die Tarife, die im Fondspolicenreport zu den Top Ten gekürt wurden, die erforderliche Flexibilität, um strategische Portfolios zu erstellen. Insgesamt vier Tarife erhielten über alle Kundenprofile hinweg die Gesamtbewertung „sehr gut“:
- „Premium Fondsrente 2.0“ der WWK
- „Maxxellence Invest“ (D) der Standard Life
- „Mein Plan“ (FRV) der LV1871
- „Swiss Life Investo“ der Swiss Life
Die folgenden sechs Tarife haben mit guter Gesamtbewertung abgeschnitten:
- „FR 10“ der Alte Leipziger
- „Congenial privat C78“ der Condor
- „yourlife netto plus“ der Liechtenstein Life
- „CleverInvest Privatrente“ von HDI
- „Invest Vario Tarif FRN“ der Basler
- „Rente Balance“ der ERGO
Darauf kommt es bei Fondspolicen an
Wie die Smart Asset Management GmbH betont, hängt der Erfolg von Fondspolicen entscheidend davon ab, welche Fonds aus dem Fondsuniversum des jeweiligen Tarifs vom Berater in welcher Gewichtung ausgewählt werden, und wie sie zu den tatsächlichen Anforderungen des Kunden hinsichtlich Rendite und Risiko passen. (tk)
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