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18. Oktober 2022
Mehrheit der Maklerschaft bei ESG-Eignungsprüfung unsicher

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Mehrheit der Maklerschaft bei ESG-Eignungsprüfung unsicher

Checklisten als Informationsquelle recht verbreitet

Da sich die Mehrheit der befragten ungebundenen Vermittlerinnen und Vermittler mit der ESG-Eignungsprüfung noch nicht wirklich sicher fühlt, stellt sich die Frage, auf welche Informationsangebote die Maklerschaft zurückgreift. Die Ergebnisse sind hier recht ausgewogen: Fast 27% nutzen bei der Nachhaltigkeitsberatung Checklisten oder Software. Bevorzugte Checklisten sind die Verbändeempfehlung vom Bundesverband Finanzdienstleistung e. V. (AfW) und VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V., vom Arbeitskreis Beratungsprozesse und vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e. V. (BVK; Checkliste „Nachhaltigkeit im Versicherungsvermittlerbetrieb“).

Rund 24% verwenden die Nachhaltigkeitsratings der Vorsorgeprodukte. Und wiederum 23% blicken bei der Produktauswahl auf das Nachhaltigkeitsrating des Versicherers. Besonders gerne ziehen die Befragten dafür das Rating des Analysehauses Franke und Bornberg heran.

Nachhaltigkeitssiegel (AssCompact berichtete) sind nur für ein Fünftel der Befragten bei der Auswahl der Produkte entscheidend. Sofern überhaupt bekannt, wird dann auf das Siegel „Forum Nachhaltige Geldanlagen“ zurückgegriffen. (as)

Weitere Informationen aus der Studie

Die Favoriten der Maklerschaft unter den Anbietern von fondsgebundenen Produkten können hier für Produkte ohne Garantien, hier für Vorsorgelösungen mit Garantien und hier für Indexpolicen nachgelesen werden.

Über die Studie

Die Online-Befragung zur Studie „AssCompact AWARD – Private Vorsorge 2022“ wurde vom 02.08.2022 bis 12.08.2022 durchgeführt. Nach einer Qualitätsprüfung flossen die Stimmen von 422 Vermittlerinnen und Vermittlern aus der Finanz- und Versicherungsbranche in die Stichprobe ein, die ein sehr gutes Abbild der Assekuranz- und Finanzvermittlerinnen und -vermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur darstellt.

Die Studie kann hier kostenpflichtig erworben werden.

Informationen zu allen weiteren AssCompact Studien sind unter asscompact-studien.de zu finden.

Bild: © tostphoto – stock.adobe.com

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