Interview mit Harald Wild, COO & CFO der OVB Vermögensberatung AG
Herr Wild, warum ist KI-Kompetenz in Vertrieb und Beratung von Versicherungen bereits heute ein zentraler Wettbewerbsfaktor?
Weil sich die Erwartungen von Kunden und Finanzvermittlern deutlich verändern. Kundinnen und Kunden nutzen zunehmend KI zur Vorbereitung – das verändert die Gesprächssituation. Finanzvermittlerinnen und Finanzvermittler müssen Informationen einordnen und auch korrigieren können.
Gleichzeitig steigt der Bedarf an effizienter Unterstützung im Beratungsalltag. KI hilft, Informationen schneller verfügbar zu machen, und schafft Freiräume für den eigentlichen Kundendialog.
Entscheidend ist: Erfolg entsteht heute an der Kundenschnittstelle. Wer Technologie und persönliche Beratung sinnvoll verbindet, schafft echten Mehrwert. KI ersetzt den Menschen noch nicht – sie macht Beratung besser, strukturierter und effizienter.
Welche Rolle spielt KI konkret im Beratungsprozess bei OVB?
Bei OVB ist KI ein Bestandteil des Beratungsprozesses. Alle Finanzvermittlerinnen und Finanzvermittler nutzen mit dem „OVB Pilot“ eine KI-Unterstützung direkt im CRM.
Der größte Nutzen liegt in zwei Punkten: mehr Effizienz und höhere Beratungsqualität. KI soll bei Vorbereitung, Bedarfsanalyse und Nachbearbeitung unterstützen – also genau dort, wo heute viel Zeit gebunden ist.
Unsere Finanzvermittlerinnen und Finanzvermittler werden immer häufiger und schneller auf relevantes Wissen zugreifen, werden Informationen noch besser strukturieren und damit Kundenanliegen gezielter bearbeiten können. Für unsere Kundschaft bedeutet dies eine noch transparentere Beratung, schnellere Reaktionszeiten und eine noch bessere Kompatibilität mit ihren Bedürfnissen.
Können Sie ein Beispiel nennen, bei denen KI messbar zu mehr Effizienz oder besserer Beratungsqualität geführt hat? Woran machen Sie diesen Erfolg fest?
Ja, das ist besonders bei komplexen fachlichen Fragestellungen der Fall. Was früher zeitaufwendige Recherche bedeutete, kann heute in Sekunden strukturiert bereitgestellt werden.
Wir messen den Erfolg nicht nur technisch, sondern vor allem praktisch: weniger Bearbeitungszeit, bessere Nachvollziehbarkeit, höhere Qualität und spürbare Entlastung im Alltag. Der entscheidende Effekt: mehr Zeit für Beratung und Kundenbeziehung.
Seite 1 „Was früher viel Recherche bedeutete, ist nun in Sekunden da“
Seite 2 Wie verändert der Einsatz von KI den Arbeitsalltag Ihrer Finanzvermittler?
Seite 3 Welche organisatorischen oder kulturellen Veränderungen waren notwendig, um KI im Vertrieb sinnvoll zu integrieren – etwa bei Schulung, Prozessen oder Führung?
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