Wie verändert der Einsatz von KI den Arbeitsalltag Ihrer Finanzvermittler?
Der Arbeitsalltag unserer Vermittlerinnen und Vermittler wird strukturierter und effizienter. In der Vorbereitung kann KI dabei helfen, relevante Informationen schnell zu bündeln. In der Bedarfsanalyse unterstützt sie zunehmend dabei, Komplexität zu reduzieren und Zusammenhänge verständlich darzustellen. In der Nachbearbeitung werden Dokumentation und Folgeprozesse automatisiert.
Das Ergebnis: weniger administrative Aufgaben – mehr Fokus auf das, was wirklich zählt: das Gespräch und die individuelle Beratung.
Viele sprechen von KI als Produktivitätshebel. Wo sehen Sie in der Praxis die größten Potenziale – und wo werden die Erwartungen möglicherweise noch überschätzt?
Die größten Potenziale liegen in Wissenszugang, Automatisierung und Prozessbeschleunigung – insbesondere vor und nach dem Kundengespräch.
Überschätzt wird KI noch dort, wo sie als vollständiger Ersatz für Beratung gesehen wird. Gerade in einem regulierten Umfeld bleiben Verantwortung, Vertrauen und Einordnung menschliche Aufgaben. Dennoch ist es auch wichtig, Self-Service für Kunden nicht zu vergessen − auch dies wird sowohl von unseren Finanzvermittlerinnen und Finanzvermittlern als auch von unseren Kund*innen erwartet. KI ist ein Produktivitätshebel – aber noch kein Ersatz für persönliche Beratung.
Der Einsatz von KI wirft auch Fragen nach Qualität, Haftung und Verantwortung auf. Wie stellen Sie sicher, dass Beratung trotz zunehmender Automatisierung nachvollziehbar und regelkonform bleibt?
KI wird bei OVB konsequent in Governance- und Qualitätsstrukturen eingebettet. Die Verantwortung bleibt immer noch beim Menschen. KI liefert Unterstützung, aber keine finale Entscheidung. Ergebnisse müssen nachvollziehbar und regelkonform sein. Deshalb investieren wir gezielt in KI-Kompetenz – unter anderem mit einem AI-Literacy-Programm gemeinsam mit der TU Darmstadt.
Seite 1 „Was früher viel Recherche bedeutete, ist nun in Sekunden da“
Seite 2 Wie verändert der Einsatz von KI den Arbeitsalltag Ihrer Finanzvermittler?
Seite 3 Welche organisatorischen oder kulturellen Veränderungen waren notwendig, um KI im Vertrieb sinnvoll zu integrieren – etwa bei Schulung, Prozessen oder Führung?
- Anmelden, um Kommentare verfassen zu können
