Inwiefern ergänzt das Angebot das Investmentportfolio der Fonds Finanz?
Mit ComfortInvest können noch mehr Partner der Fonds Finanz unsere Investment-Expertise und Analyse für sich nutzen. Wir sehen ComfortInvest daher als ideale Ergänzung zu unseren bestehenden Angeboten. ComfortInvest wird sowohl von Vertriebspartnern, die bislang kein Investmentgeschäft betreut haben, als auch von erfahrenen Anlagevermittlern genutzt. Das spricht für seine Qualität, da es die Ansprüche versierter Anlageprofis erfüllt und gleichzeitig Investment-Einsteiger abholt, die für ihre Kunden nach einem unkomplizierten „Rundum-Soglos-Paket“ suchen. Bei Anlageberatern kommt ComfortInvest neben Advisor’s Studio, unserer Beratungssoftware, zum Einsatz. So können Vermittler, zusätzlich zur individuellen Fondsberatung, mit ComfortInvest beratungsfrei und effizient neue Kunden erschließen.
Vermittlern steht zudem seit mehr als drei Jahren unser digitaler Robo Advisor easyInvesto zur Verfügung, der von der DWS gemanagt wird und ebenfalls ohne §-34f-Erlaubnis vertrieben werden kann. Neben dem Management und den Portfolios unterscheiden sich die Produkte auch bei den Vergütungen und eignen sich somit für verschieden kostenbewusste Anleger. easyInvesto setzt auf laufende Vergütungen für Vermittler, wohingegen ComfortInvest sowohl einmalige als auch laufende Vergütung bei entsprechenden Sparplänen bietet. Zusätzlich können Vermittler die Portfolios ihrer Kunden über unser Angebot easyGoSi – das ebenfalls ohne §-34f-Erlaubnis vertrieben werden kann – auch mit physischen Investments in die Edelmetalle Gold und Silber diversifizieren.
Als Fonds Finanz gestartet ist, spielten Investmentthemen noch keine große Rolle. Wie wichtig ist es heute, als Maklerpool ein Vollsortimenter zu sein?
Das Anlagegeschäft ist ein Wachstumsmarkt. Dies zeigt sich auch beim Blick auf unsere Geschäftszahlen, denn alle unsere Geschäftsbereiche steigerten 2020 ihren Umsatz. In Zukunft wird das Investmentgeschäft aufgrund seines Wachstumspotenzials weiter an Bedeutung gewinnen. So wuchs die Sparte Investment 2021 über 40%. In den vergangenen Jahren haben wir unser Team umfassend erweitert, das auf einen fundierten Wissensstand zurückgreift, und den Bereich technologisch stark ausgebaut, damit wir für diese Entwicklung optimal aufgestellt sind.
Nun ist Ihr Unternehmen schon 25 Jahre am Markt aktiv. Wie bewerten Sie selbst die Entwicklung?
Die Fonds Finanz beschäftigt 420 Mitarbeiter und hat im vergangenen Jahr trotz Corona mit 7,1 Mio. Euro beim Ergebnis vor Steuern erneut ihre Stärke als größter Allfinanz-Maklerpool in Deutschland unter Beweis gestellt. Natürlich sind wir sehr stolz auf diese enorme Entwicklung – vor allem wenn man bedenkt, dass die Geschäftsführung in den Anfängen als Einzelmakler aktiv war. Was die Fonds Finanz in den vergangenen 25 Jahren erreicht hat, ist schon eine beachtliche unternehmerische Leistung und unser Dank für diese Erfolgsgeschichte gilt sowohl unseren Partnern als auch dem gesamten Fonds Finanz Team.
Im Jubiläumsjahr erklären Sie sich als klimaneutral. Wie sehr werden Klimawandel und Nachhaltigkeit die Branche künftig beschäftigen?
Nachhaltigkeit wird eine zentrale Rolle einnehmen, allein schon, weil zunehmend nachhaltige Regulierung – zum Beispiel im Anlagegeschäft – ins Haus steht. Als führender Maklerpool wollten wir aber nicht auf Gesetze warten, sondern proaktiv positive Veränderungen anstoßen und ein Signal für die Branche setzen. Deshalb sind wir klimaneutral geworden und haben als erster deutscher Maklerpool den Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Die Nachhaltigkeit geht aber weit über unsere Branche hinaus! In ihrer Größenordnung ist die Entwicklung möglicherweise vergleichbar mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Die Menschheit wird versuchen, ihr gesamtes Leben und damit auch die weltweite Infrastruktur auf Klimaneutralität umzustellen, wodurch wiederum riesige Chancen entstehen, vor allem bei der Geldanlage. Vermittler, die diese Nachfrage bedienen können und nachhaltige Expertise zeigen, sind klar im Vorteil.
Bild: © Fonds Finanz Maklerservice GmbH
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