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Management & Vertrieb

Vertrieb 2 Min
VSH-Schutz: Aktuelle Checkliste mit Fokus auf KI-Einsatz und §34k
Finanz- und Versicherungsvermittler sollten ihren VSH-Schutz jährlich überprüfen. Aktuell geben der künftige § 34k GewO für Darlehensvermittler und der zunehmende KI-Einsatz in Maklerbüros besonderen Anlass dazu. Der AfW hat dafür seine kostenfreie VSH-Checkliste aktualisiert. weiterlesen
Vertrieb 1 Min
Fondspolicen ohne Garantien: Neuer Maklerfavorit
Welche Gesellschaften sind bei Maklern im Bereich Fondspolicen ohne Garantien derzeit beliebt? Mit welchen Anbietern sind die Vermittler in Sachen Service besonders zufrieden? Antworten auf diese Fragen liefert die Studie „AssCompact AWARD – Private Vorsorge 2026“. Die Bildergalerie stellt einige Ergebnisse vor. weiterlesen
Vertrieb 5 Min
Marktbarometer 2026: Pools als bevorzugtes Akquisitionsziel
Dr. Adams & Associates analysiert als M&A-Berater den Markt für Bestands- und Unternehmensverkäufe im Maklersegment. Erkenntnisse werden jährlich in komprimierter Form veröffentlicht. Im Folgenden wird die Entwicklung von Juli 2025 bis Juni 2026 wiedergegeben. weiterlesen
Software 2 Min
JDC startet KI-Agenten für Versicherungsvermittlung
Die JDC Group bringt einen KI-basierten Agenten für Versicherungsvermittlung auf den Maklermarkt. Die neue KI-Lösung automatisiert wiederkehrende Prozesse im Vertrieb, um Vermittler zu unterstützen. Das Tool kann etwa Neuabschlüsse von Sachversicherungsverträgen eigenständig bearbeiten. weiterlesen
Vertrieb 1 Min
Makler Max Matthiessen steigt bei Maklerpool Invers ein
Der schwedische Makler Max Matthiessen übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung am Maklerpool Invers. Damit sichert sich Max Matthiessen Zugang zu einem großen Netzwerk unabhängiger Vermittler. weiterlesen
Vertrieb 3 Min
Schwedischer Großmakler übernimmt Invers-Gruppe
Das Maklerhaus Max Matthiessen aus Schweden plant eine Mehrheitsbeteiligung an der Leipziger Invers-Gruppe. Das haben beide Unternehmen bereits in einer gemeinsamen Pressemitteilung verkündet. Primär will die Invers-Gruppe ihren Vermittlern sichere Lösungen für ihre Kundenbestände bieten. weiterlesen
Management & Wissen 4 Min
Der Tag danach — wenn der §34f-Vermittler plötzlich ausfällt
Viele Texte zur Nachfolge starten beim Kaufpreis. Dieser beginnt am Tag danach – wenn niemand mehr da ist, der den §34f-Fondsbestand führt. Was dann mit Kunden, Courtage, Pools und Angehörigen passiert, entscheidet oft mehr über den Fortbestand als jede Bewertungstabelle. weiterlesen
Vertrieb 4 Min
Altersvorsorgedepot verändert Kundenschnittstelle und -bindung
Das Altersvorsorgedepot könnte die Kundenschnittstelle im Maklervertrieb verändern. Mehr digitale Transparenz, Performance-Daten und Förderthemen schaffen neue Anlässe für Kundeninteraktion. Die Gefahr dabei: Der Kunde könnte eine Beziehung zu einem anderen Anbieter aufbauen. weiterlesen
Management & Wissen 3 Min
Gehaltsreport: Was 2026 in der Branche gezahlt wird
Schuckart Consulting hat Berufsgruppen aus der Versicherungsbranche in einem Gehaltsvergleich unter die Lupe genommen. Die Basis liefern Gespräche der Personalberatung im Abgleich mit anderen Daten. Wo gibt es die größten Sprünge? Und wie weit sind die Gehaltsspannen auseinander? weiterlesen
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Warum das Beratungsjahr 2027 schon auf der DKM beginnt
Die DKM am 27. und 28. Oktober in Dortmund kommt zur richtigen Zeit. Für SDK und Die Stuttgarter wird sie in diesem Jahr gleich in mehrfacher Hinsicht besonders. weiterlesen
Vertrieb 5 Min
AV-Depot: Wie Makler ihre digitale Kundenschnittstelle erweitern
Mit dem Altersvorsorgedepot wird Altersvorsorge digital sichtbarer. Im Interview erklärt Vinlivt-Geschäftsführer Uwe Lätsch, warum das Smartphone zur zentralen Kundenschnittstelle werden könnte und wie Versicherungsmakler ihre digitale Präsenz erweitern können. weiterlesen
Vertrieb 5 Min
Pro/Contra: Kann Unabhängigkeit mit Investor im Haus funktionieren?
Kommt ein Investor ins Spiel, ändern sich oft die Rahmenbedingungen für ein Unternehmen. Ist richtige Unabhängigkeit dann überhaupt noch möglich? Markus Eckstein von der Aventus Versicherungsmakler Augsburg GmbH und Steffen Helmsauer von RVH Helmsauer Brüder diskutieren. weiterlesen
Software 4 Min
Update KI: Was für die Assekuranz jetzt relevant ist
Kein Thema weist derzeit eine so rasante Dynamik auf wie künstliche Intelligenz. Welche aktuellen Entwicklungen für die Versicherungsbranche von Bedeutung sind und warum Unternehmen KI neu bewerten sollten, zeigt der folgende Überblick von Prof. Dr. Patrick Glauner von der TH Deggendorf. weiterlesen
Vertrieb 5 Min
Wie das Altersvorsorgedepot die Beratung verändert
Der Kapitalmarkt rückt mehr ins Rampenlicht. Was hat das für eine Auswirkung auf die Beratungslandschaft? Und was sagt eigentlich ein Jungmakler dazu? Hans Poschart ist Honorarberater und konzentriert sich vor allem auf den Vermögensaufbau über Investmentfonds. weiterlesen
Management & Wissen 2 Min
Digital Insurance Podcast: Zwischen KI-Hype und Makleralltag
Moderator Jonas Piela begrüßt im aktuellen „Digital Insurance Podcast“ Melanie Hirsch vom Maklerhaus ARTUS Hamburg, Nico Streker von Asspick Versicherungsmakler und Simon Röwer von der BarmeniaGothaer. Es geht um die Frage, wie KI Zusammenarbeit von Maklern und Versicherern wirklich verändert. weiterlesen
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Für Makler: Mehr Umsatz, weniger Aufwand, geringere Kosten
Das hat es in der Finanzbranche noch nie gegeben! Deutschlands stärkst-wachsende Makler Community stellt sich Dir vor. Jetzt informieren. weiterlesen
Vertrieb 3 Min
Worauf Versicherte bei der Kundenansprache Wert legen
Was zählt für Versicherungskunden bei der Ansprache? Wie möchten sie informiert werden – lieber per Brief, per E-Mail oder auch mal via Kurzmitteilung? Und wie häufig möchten sie angesprochen werden? Diesen Fragen ist Sirius Campus im Rahmen einer Marktuntersuchung nachgegangen. weiterlesen
Management & Wissen 3 Min
Finanznahe Branchen: Wo sind Beschäftigte am zufriedensten?
Die Zufriedenheit der Beschäftigten hierzulande mit ihrem Arbeitgeber ist im Rückgang. Dennoch liegt sie für 2026 noch bei 52,1%. Einige Branchen entwickeln sich diesem Trend entgegen, darunter Versicherungen. Die Zufriedenheitsquote ist hier eine der höchsten, wie eine kununu-Auswertung zeigt. weiterlesen
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Zukunft der Beratung ist vernetzt: Fonds Finanz und DEMV auf DKM
Technologie, Kompetenz und starke Lösungen greifen nahtlos ineinander. Unter diesem Leitgedanken präsentieren sich die Fonds Finanz und der Deutsche Maklerverbund (DEMV) als Unternehmen der INFITECH Gruppe auf der DKM 2026. weiterlesen
Vertrieb 5 Min
Wer bei ChatGPT im Firmenkundengeschäft auftaucht
Mehr als drei Viertel der Makler haben inzwischen eigene KI-Erfahrung. Damit verschiebt sich, wo Fachfragen im Firmenkundengeschäft gestellt werden und wer in den Antworten vorkommt. Eine Messung der Gewerbe Academy anhand von sieben Fragen zeigt, woraus KI-Modelle ihre Namen nehmen. weiterlesen
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